Estadísticas del crédito PyME en México (2025)

• Hasta el 3T24, el 71.6% de las PyMEs utilizaron algún tipo de financiamiento.
• 14.4% de las PyMEs utilizó un nuevo crédito bancario, según lo registrado hasta el 3T24.
• La banca de desarrollo durante el primer semestre de 2024 otorgó 4,100 créditos a PyMEs con un saldo de 6,806 millones de pesos.

En México existen alrededor de 4.9 millones de pequeñas y medianas empresas (PyMES), mismas que son un pilar para la economía mexicana ya que representan el 90% de las empresas en el país y las generadoras del 50% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

No obstante, la falta de capital para adquirir maquinaria o materia prima, invertir en publicidad o marketing, hacer remodelaciones, pagar deudas, etc., es una de las principales razones por las 1.4 millones de empresas murieron entre el 2019 y 2023, de acuerdo con el INEGI.

Para evitar esto, existe el crédito PyME, que es un financiamiento dirigido específicamente a pequeñas y medianas empresas con el fin de impulsar su crecimiento, expansión y estabilidad, así como apoyarlas en caso de crisis. Existen distintas fuentes de este tipo de financiamiento, siendo algunas la banca tradicional, programas de gobierno, SOFOMES, crowfunding, fintech, entre otras.

Recientemente se dieron a conocer los datos de la “Evolución del Financiamiento a las Empresas” del tercer trimestre de este año, dados a conocer por el Banco de México, así que, a propósito que estamos en el último mes del año, a continuación, analizaremos cómo ha ido cambiando las estadísticas del crédito PyME en nuestro país.

¿De dónde venimos?: estadísticas destacadas hasta 2023

Banco de México

• El crédito PyME alcanzó su nivel máximo en 2017, posteriormente comenzó un decrecimiento. Para 2021, la participación de este financiamiento fue de 9.4%, por debajo de los demás tipos de créditos (consumo, a la vivienda y empresas grandes), según el informe "Indicadores Básicos de Créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), de Banxico.
• Hasta septiembre de 2021, la cartera total del financiamiento PyME otorgada por la banca múltiple y por las Sofomes reguladas fue de 560.6 miles de créditos, con un monto de 425.6 miles de millones de pesos.

Tamaño de empresa	No. de créditos	No. de empresas	Saldo (millones de pesos)
Mediana	31,929	5,371	67,056.3
Pequeña	260,238	110,479	281,359.7
Micro	268,440	208,060	77,230.6
Total	560,607	323,910	425,646.6

• La tasa de interés promedio ponderada por saldo fue de 12.0%, con una deuda promedio por empresas de 1.8 millones de pesos, hasta septiembre de 2021.

Tamaño de empresa	Tasa promedio	Índice de morosidad
Mediana	10.1%	2.2
Pequeña	11.9%	6.1
Micro	12.6%	5.1
Total	11.8%	5.3

• En cuanto al índice de morosidad (IMOR) de la cartera del crédito PyME esta superó al del crédito de consumo desde junio de 2018.
• En el periodo de octubre 2020 a septiembre 2021, estas fueron las 5 instituciones que más créditos PyME colocaron:

Institución	Número de créditos
BBVA	35,100
Banorte	17,929
Banregio	16,749
BNP Paribas Sofom	10,939
Citibanamex	7,702

• En tanto las 5 instituciones con mayor saldo en el mismo periodo fueron:

Institución	Saldo Millones de pesos	Tasa promedio ponderado
BBVA	47,856.1	12.6
Santander	24,424.6	11.0
Banorte	21,314.9	11.8
Bajío	15,626.6	8.9
Banregio	11,831.8	10.1

• Al tercer trimestre del 2023, las fuentes de financiamiento más utilizadas por las PyMEs se encontraron las siguientes:

• Solo el 14.4% de las pequeñas y medianas empresas utilizaron un nuevo crédito bancario durante el tercer trimestre del 2023, y el 35.5% de estas ya contaban con un crédito bancario. 
• En tanto que, las razones del 85.6% de las PyMEs que no solicitaron nuevos créditos fueron:

• Asimismo, 43.2% de las PyMEs con un nuevo crédito afirmaron que percibieron condiciones más costosas (comisiones y gastos asociados), y un 41.5% de estas empresas resintió tasas de interés más costosas.
• Sobre el uso que les dieron las pequeñas y medianas empresas a los nuevos créditos bancarios que solicitaron, mencionaron los siguientes:

PyMEs que utilizaron nuevos créditos bancarios	14.4%
Capital de trabajo	62.7%
Reestructuración de pasivos	4.5%
Operaciones de comercio exterior	12.6%
Inversión	27.1%
Otros propósitos	9.8%

• Respecto a las PyMEs que sí solicitaron un financiamiento en dicho periodo, mencionaron lo siguiente sobre sus percepciones sobre las condiciones de acceso al financiamiento bancario:

• El 35.5% de las pequeñas y medianas empresas llegaron al tercer trimestre de 2023 con endeudamiento bancario.

CNBV

• El sector de las pequeñas y medianas empresas obtuvo 465 mil 267 créditos en 2022.
• De acuerdo con la "Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (2021)" de la CNBV, las pequeñas (14%) y medianas (8%) empresas representan menos del 30% de la cartera total de banca múltiple.
• Hasta diciembre de 2022, el total del saldo (miles de millones de pesos) del crédito empresarial de la banca múltiple otorgado a las PyMEs fue de 421.5.  
• Las razones o limitantes que las PyMEs mencionan del por qué nunca han solicitado financiamiento son:

Motivos	Pequeñas empresas	Medianas empresas
Autosuficiencia	37%	52
No le interesa	27%	25
Altas tasas	21%	15

• Entre los motivos de rechazo de una solicitud de crédito en 2021, las PyMEs reportaron las siguientes:

Factores	Pequeñas empresas	Medianas empresas
Capacidad de pago	25%	36%
Mal historial crediticio	17%	2%
Sin historial crediticio	22%	4%
Sin comprobante de ingresos	14%	---
Sin garantías	6%	8%
No le dieron razón	12%	26%
Otros	4%	23%

• En cuanto a la brecha de género de acceso al financiamiento PyME, del 40% de pequeñas empresas que solicitaron un crédito, solo el 11% logró obtenerlo, según la ENAFIN 2021.
• La CNBV señala que entre las razones por las que las mujeres propietarias de una PyME no lograron obtener un crédito a través de la banca comercial se encuentran:

Motivos	Porcentaje
Tasas de interés demasiado altas	65%
Muchos requisitos	45%
Mal historial crediticio	45%

NAFIN

• De los diversos tipos de créditos y garantías que Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) ha otorgado a las pequeñas y medianas empresas mexicanas, encontramos la siguiente distribución de financiamiento por estados de la Republica:

Periodo	Estado	Saldo de crédito (miles de millones de pesos)	Número de PyMEs apoyadas
2019 – 2022	Guerrero	8,921	---
2019 – 2022	Chiapas	10,477	108,00
2019 – 2022	Sinaloa	37,175	20,000
2019 – 2022	Yucatán	20,327	27,000
2019 – 2022	Quintana Roo	29,095	31,000
2019 – 2022	CDMX	3,378	1,554
2019 – 2022	Tabasco	33,154	33,000
2019 – 2022	Baja California	22,187	45,000
2019 – 2022	Morelos	9,197	---
2019 – 2022	Michoacán	22,455	46,000
2019 – 2022	Sonora	25,257	27,000
2019 – 2022	Veracruz	36,513	147,000
2019 – 2022	Puebla	33,000	91,000
2019 - 2023	Tamaulipas	35,134	71,000
2023	Hidalgo	3,332	11,321

Banca comercial

• En general, en 2023 el crédito a empresas creció a una tasa real anual de 6.1%, su mayor crecimiento desde hace 5 años, de acuerdo con un estudio de BBVA.
• Dicho aumento de la cartera de crédito a empresas se dio a pesar de las altas tasas de interés, que de enero a noviembre de 2023 fue de 12.5%, una tasa mayor en comparación al mismo periodo en 2022 que fue de 9.2%.
• El crédito a empresas en moneda extranjera incrementó su participación hasta alcanzar un de 22% hasta diciembre de 2023, cifra mayor que en 2022 que cerró en 20%.
• Respecto al IMOR del financiamiento PyME, en 2023 se registró un promedio de 2.1%, menor comparado al 2.4% de 2022, aunque aún mayor que lo registrado antes de la pandemia.

Estadísticas del crédito PyME en el mercado mexicano 2024

Banco de México

Entre los datos más destacados de la “Encuesta Trimestral de Evaluación Conyugal del Mercado Crediticio”, dada a conocer recientemente por el Banco de México, encontramos que de julio a septiembre de 2024:

• El 71.6% de las PyMEs utilizaron algún tipo de financiamiento, 2.7% menos que el mismo periodo del año pasado (74.3%).
• Entre las fuentes de financiamiento más utilizadas por las PyMEs, el reporte "Evolución del Financiamiento a las Empresas 3T24", realizado por Banxico, señala que el financiamiento de proveedores tuvo un aumento ligero del 0.7% en comparación al mismo periodo del 2023, y la banca comercial un ligero descenso del 1.6%:

• En este tercer periodo de 2024 se mantuvo el 14.4% de las pequeñas y medianas empresas que utilizaron un nuevo crédito bancario (al igual que el mismo periodo del año pasado), y el 38.9% de estas ya contaban con un crédito bancario. 
• Entre las razones del 85.6% de las PyMEs que no solicitaron nuevos créditos, este año un mayor número de empresas cree que los financiamientos son más caros, quedando de la siguiente forma:

• Respecto a las condiciones de los préstamos, el 40.3% de las PyMEs que solicitaron un nuevo crédito afirmaron que percibieron condiciones más costosas (comisiones y gastos asociados), y un 40.1% de estas empresas resintió tasas de interés más costosas.
• Sobre el uso que les dieron las pequeñas y medianas empresas a los nuevos créditos bancarios que solicitaron, mencionaron los siguientes:

PyMEs que utilizaron nuevos créditos bancarios	14.4%
Capital de trabajo	81.2%
Reestructuración de pasivos	3.5%
Operaciones de comercio exterior	5.9%
Inversión	7.0%
Otros propósitos	9.7%

• En cuanto a las condiciones de acceso al financiamiento bancarios, las pequeñas y medianas empresas que sí solicitaron un préstamo en este periodo indicaron que:

• Un total de 38.9% de las pequeñas y medianas empresas llegaron al tercer trimestre de 2024 con endeudamiento bancario.

CNBV

• Tras la estrategia implementada en 2024 para facilitar la apertura de nuevo créditos, permitió que a mayo de este año se colocaran 8,405 nuevos créditos.
• El 79% de los nuevos financiamientos fueron otorgados a pequeñas empresas.
• Alrededor del 25% de las empresas acreditadas recibieron por primera vez un financiamiento por esta facilidad.

NAFIN

• Entre enero y junio de 2024, NAFIN y Bancomext, otorgaron financiamiento con crédito y garantías por 1,903,353 millones de pesos, atendiendo a 315,070 empresas de las cuales 99.5% fueron MIPyMEs.
• A través del Programa Apoyo a PyME, Bancomext otorgo a 733 empresas del sector automotriz financiamiento con un saldo de cartera de 1,381 millones de pesos, de acuerdo al Sexto Informe de Gobierno.
• El conjunto de medianas empresas atendidas por Bancomext aumentó un 50.6% durante la primera mitad de este año.
• Según lo reportado en el “Programa Institucional de Nacional Financiera 2020 – 2024. Avance de resultados Enero 2023 – Junio 2024”, durante el primer semestre de 2024 la Banca de Desarrollo otorgó 4,110 créditos y garantías por un saldo de 6,806 millones de pesos a través de los programas:

Programa	No. de créditos otorgados	Saldo total (millones de pesos)
Impulso NAFIN + Estados	2,223	4,608
Financiamiento MIPYME Municipal	7	10
Micro y Pequeña Empresa Transportista	53	130
Programa de Sustitución del Parque Vehicular de Taxis de la CDMX	154	45
Programa de Eficiencia Energética Eco Crédito Empresarial en su modalidad “masivo”	283	72
Garantía Preferente	354	678
Financiamiento a contratos de Proveedores Directos e Indirectos del Gobierno Federal	116	442
Financiamiento Digital BBVA	875	714
Programa de Apoyo para Empresas Afectadas por el Huracán Otis	28	92

• La Banca de Desarrollo contribuyó con el 30% del crédito comercial, a través de garantías, al otorgar el 65% de los créditos a las MiPyMEs.

Secretaría de Economía

• De acuerdo con el estudio “Mipymes mexicanas: un motor de nuestra economía (2024)”, las mujeres propietarias de una MiPyME tienen poco acceso al financiamiento, ya que, solo 13 de cada 100 propietarias obtuvo un crédito.
• Entre las fuentes de financiamiento que más utilizan por las mexicanas dueñas de una PyME se encuentran:

Institución	Porcentaje
Bancos	34.4%
Cajas de ahorro	25.8%

• Respecto al uso del financiamiento otorgado se observa lo siguiente:  

PyMEs que cuentan con crédito bancario	Porcentaje
Adquisición de insumos	47.9%
Equipamiento o ampliación de negocio	58.9%

Asociación de Bancos de México (ABM)

• En la actualidad, la banca cuenta con 254,000 clientes en el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representa el 95% de la cartera empresarial.
• La ABM estima un potencial de aproximadamente 140,000 millones de pesos de crédito adicional en este sector para los próximos años.

Banca comercial

• Según el informe de resultados de BBVA México del segundo trimestre de 2024, el sector PyME tuvo un crecimiento de 18.3% interanual, con un saldo de 123,735 millones de pesos al cierre de junio.
• En tanto Santander registró en el mismo periodo (2T24) una cartera de crédito PyME de 51,211 millones de pesos.
• Por su parte, Citibanamex dio a conocer que, de agosto de 2015 hasta septiembre de 2024, ha financiado con poco más de 12 mil millones de pesos a PyMEs con proyectos de desarrollo sostenible, divididos en los siguientes programas:

PyMES	No. de Créditos	Monto acumulado (miles de millones de pesos)
Proyectos enfocados en energía renovable y sostenible	1,823	3,621
Empresas lideradas por mujeres	9,467	9,241

• En su reporte financiero Banregio informó que, durante el 2T24, el financiamiento a PyMEs de su etapa 1 y 2, cerró en 136,952 millones de pesos.
• Grupo Financiero Banorte mencionó en su reporte de información financiera que, la cartera en etapas 1 y 2 de PyMEs aumentó 3% y 16%, con un incrementó de IMOR de 11 pb.

Crédito a PyMEs (millones de pesos)	3T24
Cartera etapas 1 y 2	56,557
% de Cartera Etapas 1 y 2 Comercial	20.3%
Índice de Morosidad	1.47%

• Hasta el primer trimestre del año, las pequeñas y medianas empresas percibieron condiciones más costosas respecto a las tasas de interés, comisiones y gastos asociados, según Banxico.
• Las tasas de interés promedio a julio de 2024 para préstamos PyME en México, de algunas instituciones financieras fue la siguiente:

Banco	Tasa promedio
BBVA	19.6%
Banregio	17.2% (sin IVA) tasa fija 20.8% (sin IVA) tasa variable
Scotiabank	23.47%
Citibanamex	19.3%
Banorte	20.02%
Santander	23.1%
Konfío	33%

Estrategias de impulso a las PyMEs por parte del gobierno y la banca en 2024: por ciudades

Ciudad de México

Durante el primer semestre de este año nacieron alrededor de 8,529 pequeñas y medianas empresas en la CDMX, según lo informado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Por ello el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fondo de Desarrollo Social (FONDESO) 2024, destinó 66 millones 954 mil pesos, para impulsar y preservar las PyMEs existentes en las 16 Alcaldías de la ciudad.

Nuevo León

La Secretaría de Economía, por medio del programa “Nuevo Impulso Nuevo León”, ha otorgado créditos por un saldo de 8,518 millones de pesos, lo que ha beneficiado a 3,372 pequeñas y medianas empresas de la región.

Programa tuiio de Santander

Como parte del programa de regionalización de Santander, firmó un acuerdo con los gobiernos de Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas Tlaxcala y Veracruz para apoyar a 8,600 PyMEs.

Tendencia del crédito PyME para 2025

Lo primero a saber es que el mercado de crédito a PyMEs en nuestro país se encuentra conformado por préstamos que las instituciones financieras otorgan a las personas físicas y morales con actividad empresarial, esto con el fin de que puedan cubrir sus necesidades de equipamiento y operación.

Cuando se habla de PyME, estas deben cumplir con las siguientes condiciones, según el Banco de México:

1. Que se encuentre dentro del parámetro establecido por la Secretaría de Economía, el cual está definido por el número de empleados y el nivel de ventas anuales.
2. Que no sea un fideicomiso.
3. Que no haya recibido créditos con un monto otorgado al momento de originación mayor a los 50 millones de pesos.

Y a pesar de la importancia de las PyMEs al ser las generadoras del 72% de los empleos en nuestro país, estás enfrentarán retos importantes para el 2025, siendo el acceso a financiamiento y la llegada del nearshoring algunas de las causas.

Y es que, de acuerdo a la “Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario” (3T24), del Banco de México, la banca comercial reporta una mayor demanda de financiamiento por parte de las empresas grandes no financieras. No obstante, sobre las PyMEs reportan lo siguiente:

• Durante el 3T2024, los bancos con mayor participación en el mercado mexicano no percibieron cambios en la demanda en el sector PyME, y no anticipan cambios o aumento en la demanda para los próximos meses.
• Por su parte, los bancos con menor mayor participación en el mercado, sí anticipan cambios en la demanda del sector de PyMEs no financieras para los siguientes meses, esto atribuible a la relocalización.

Cabe señalar que, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México, uno de los proyectos del gobierno mexicano actual es el otorgamiento de más créditos a las PyMEs, esto a través de un programa de la banca de desarrollo, donde se busca otorgar hasta un 7% de crédito adicional, llegando a más de 31,000 acreditados adicionales y con un saldo de alrededor de 30,000 millones de pesos.

Importancia del financiamiento para las PyME

Para las pequeñas y medianas empresas, el poder obtener un crédito les es de gran importancia, ya que esto les permite crecer, enfrentar desafíos y evitar cerrar en sus primeros años, y es que con dichos recursos pueden:

• Pagar nominas, bonos y aguinaldos.
• Invertir en la formación y desarrollo de su personal.
• Adaptarse a las nuevas necesidades del mercado.
• Aumentar la capacidad de producción.
• Adquirir maquinaria.
• Crear historial crediticio.
• Reestructurar y saldar deudas.